Комплексная проверка бизнеса и сопровождение сделок M&A в ОАЭDue diligence для обоснованных решений о слияниях и поглощениях

Для успешного слияния или приобретения недостаточно найти привлекательную возможность. До завершения сделки инвесторам и покупателям необходимо разобраться в финансовом положении компании, её деятельности, активах, обязательствах и потенциальных рисках.

Основатель FCG и наша экспертная команда участвовали в ряде крупных приобретений в регионе, оказывая инвесторам комплексную поддержку по due diligence на протяжении сделки. Мы помогаем получить ясное и полное представление о приобретаемом бизнесе, чтобы принимать обоснованные решения.

Наши финансовые консультанты и профильные специалисты проводят финансовую, правовую и операционную проверку, а также оценивают соблюдение применимых требований. Такой подход помогает выявить риски, оценить результаты работы бизнеса и обеспечить прозрачность до принятия решения об инвестициях или приобретении.

Due diligence при слияниях и поглощениях

Комплексная проверка бизнеса — один из важнейших этапов сделки. Она позволяет потенциальным инвесторам и покупателям проверить сведения, предоставленные компанией, и оценить, соответствуют ли условия сделки её реальному финансовому и операционному положению.

Проверка помогает выявить:

финансовые риски и обязательства;
слабые места в операционной деятельности;
договорные обязательства;
вопросы, связанные с правами на активы и их оценкой;
обязательства перед сотрудниками;
правовые и регуляторные риски;
проблемы в сфере интеллектуальной собственности;
возможные затраты после приобретения.

Последовательная проверка даёт руководителям и инвесторам информацию для оценки сделки и переговоров, снижая вероятность неожиданных проблем после её завершения.

Подробнее о наших услугах.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Подход FCG к M&A: полная картина до принятия обязательств

Почему важна
комплексная проверка перед сделкой M&A

Любое приобретение открывает возможности, но может сопровождаться неочевидными рисками. Комплексная проверка позволяет выйти за рамки основных показателей и понять реальное финансовое, операционное и правовое положение компании до принятия обязательств.

FCG консультирует по слияниям и поглощениям и проводит due diligence, помогая инвесторам получить более ясное представление о сделке. Финансовый анализ, проверка активов, оценка операционной деятельности и поддержка при оценке стоимости позволяют выявить факторы, способные повлиять на цену сделки, переговоры и результаты после приобретения.

corporate tax compliance services in uae

Что даёт сотрудничество с FCG при проверке сделки M&A

Комплексный анализ сделки. Мы изучаем финансовые, операционные, кадровые и правовые сведения, а также информацию об активах, чтобы сформировать целостное представление о компании.
Выявление рисков до завершения сделки. Проверка помогает обнаружить обязательства, слабые места и потенциальные расходы до того, как ответственность за них перейдёт к покупателю.
Более обоснованная оценка стоимости. Результаты due diligence выявляют факторы, влияющие на реальную финансовую и операционную ценность бизнеса.
Надёжная основа для переговоров. Проверенная информация помогает обсуждать условия, структурировать сделку и принимать окончательное инвестиционное решение.

Планируете слияние или приобретение?

Сделайте следующий шаг с FCG.

Если вы рассматриваете приобретение компании, готовитесь к инвестициям или изучаете потенциальный объект сделки, мы поможем получить необходимые финансовые и операционные данные до принятия решения.

FCG поддерживает инвесторов и бизнес на протяжении процесса M&A: проводит комплексные проверки, финансовый анализ и консультирует по сделкам. От due diligence до оценки стоимости бизнеса — мы помогаем подходить к значимым сделкам с ясным пониманием их условий и рисков.

Обсудить сделку с консультантами FCG по M&A и due diligence

FCG
Услуги комплексной проверки бизнеса

Административная проверка

Мы проверяем помещения, их загрузку, количество рабочих мест и другие административные и операционные параметры. Цель — изучить объекты, которыми продавец владеет или пользуется, и определить, все ли операционные затраты отражены в отчётности. Такая проверка также помогает оценить расходы покупателя при расширении приобретаемой компании.

Финансовая проверка

Финансовый due diligence направлен на проверку точности и надёжности сведений конфиденциального информационного меморандума. Он помогает составить полное представление о финансовом положении компании. Анализ может включать аудированную отчётность за последние три года, актуальную неаудированную отчётность с сопоставимыми данными прошлого года, прогнозы и лежащие в их основе допущения, планы капитальных вложений, ведомости запасов, дебиторскую и кредиторскую задолженность и другие финансовые данные.

Мы также анализируем расчёты с основными клиентами, постоянные и переменные затраты, рентабельность и процедуры внутреннего контроля. Портфель заказов и потенциальные продажи изучаются для уточнения финансовых прогнозов.

Покупатели нередко отдельно проверяют долговую нагрузку: краткосрочные и долгосрочные обязательства, процентные ставки, способность обслуживать долг и привлекать дополнительное финансирование, а также общую структуру капитала.

Проверка интеллектуальной собственности

Практически у каждой компании есть интеллектуальная собственность, которая создаёт стоимость бизнеса и отличает его продукты или услуги от предложений конкурентов. Нередко такие нематериальные активы относятся к наиболее ценным ресурсам компании.

Проверка может включать:

перечень патентов и патентных заявок;
перечень объектов авторского права, товарных знаков и брендов;
документы по незавершённым процедурам проверки патентной чистоты;
текущие требования и претензии компании или к компании, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Правовая проверка

Правовой due diligence — важная часть комплексной проверки. Обычно он охватывает:

учредительный договор и устав;
протоколы заседаний совета директоров за последние три года;
протоколы собраний или решения участников и акционеров за последние три года;
сертификаты акций, выданные ключевым руководителям;
гарантии, стороной которых является компания;
существенные договоры, включая соглашения о совместных предприятиях, партнёрстве и ведении деятельности;
лицензионные и франчайзинговые соглашения;
договоры займа, банковского финансирования и кредитных линий, стороной которых является компания.

Проверка активов

Отчёт о проверке активов обычно включает подробный перечень основных средств и мест их нахождения, по возможности с проверкой фактического наличия. Также изучаются договоры аренды оборудования, сведения о крупных покупках и продажах оборудования за последние три–пять лет, правоустанавливающие документы на недвижимость, ипотечные обременения, полисы страхования титула и разрешения на использование.

Кадровая проверка

Кадровый due diligence может охватывать:

численность персонала, занимаемые должности, вакансии, сотрудников предпенсионного возраста и работников в периоде уведомления об увольнении;
текущие зарплаты, премии за последние три года и стаж работы;
трудовые договоры, в том числе условия о конфиденциальности, запрете переманивания и конкуренции;
правила предоставления ежегодного отпуска, больничных и других льгот;
споры о незаконном увольнении, домогательствах, дискриминации и текущие судебные дела с участием нынешних или бывших сотрудников;
возможные финансовые последствия трудовых споров, арбитражных требований и незавершённых процедур рассмотрения жалоб;
медицинские льготы, страховые программы и программы, финансируемые работодателем самостоятельно;
программы участия сотрудников в капитале (ESOP) и графики предоставления прав.